Tuor, fils de Huor, est élevé parmi les Elfes Verts dans les cavernes d’Androth. En grandissant, il quitte les lieux de son enfance et se rend à Nevrast. Lorsqu’il apprend la chute de Nargothrond, il part vers Vinyamar, où il découvre les armes et l’équipement laissés autrefois par Turgon, conformément à la prophétie d’Ulmo.

Guidé par le seigneur des Eaux, Tuor entreprend la recherche de la cité cachée de Gondolin. En chemin, il rencontre Voronwë, un marin rescapé de Gondolin, qui écoute son histoire et accepte de le guider jusqu’à la cité secrète.

À la fin de leur voyage, ils sont capturés par les gardes de Gondolin et conduits devant Turgon. Tuor lui transmet le message d’Ulmo : la cité est en danger et doit être abandonnée avant qu’elle ne soit engloutie par la guerre. Mais Turgon, craignant de trahir le secret de son royaume, refuse d’obéir et ordonne que les portes soient fermées à jamais.

Peu après, l’aigle Thorondor revient à Gondolin et rapporte la nouvelle de la chute de Nargothrond et de la mort de Thingol. Turgon, orgueilleux, choisit d’ignorer ces avertissements.

Tuor demeure à Gondolin et y prospère. Il épouse Idril Celebrindal, la fille du roi, et tous deux ont un fils, Eärendil, qui porte à la fois le sang des Hommes et celui des Elfes.

Mais nul ne sait que Morgoth connaît désormais la position de la cité, révélée par les plaintes de Húrin. Maeglin, neveu de Turgon et cousin d’Idril, est capturé lors d’une de ses expéditions en montagne. Torturé, il trahit le secret des chemins menant à Gondolin. Morgoth le renvoie libre, lui promettant la main d’Idril en échange de sa trahison.

Quelques années plus tard, Morgoth lance l’assaut. Une immense armée d’Orques, de Balrogs et de Dragons déferle sur Gondolin. Le capitaine Ecthelion affronte Gothmog, seigneur des Balrogs, et le tue avant de succomber lui-même. Dans le chaos, Maeglin tente d’enlever Idril et Eärendil, mais Tuor l’affronte et le précipite du haut des remparts.

Idril avait fait creuser un passage secret, connu d’elle seule. Grâce à lui, Tuor, sa famille et quelques survivants s’échappent de la cité en flammes. Leur fuite est protégée par Glorfindel, qui affronte un Balrog sur un étroit col et meurt dans le combat, précipitant son ennemi dans l’abîme.

Les rescapés atteignent Nan-tathren, la Vallée des Saules, un lieu placé sous la protection d’Ulmo. Puis ils suivent le cours du fleuve Sirion jusqu’à son embouchure, où ils rejoignent Elwing, fille de Dior et héritière du Silmaril.

C’est là qu’ils apprennent la mort de Turgon, roi de Gondolin. Ereinion Gil-galad devient alors le nouveau roi des Noldor. Sous sa protection, un nouveau peuple se forme à l’embouchure du Sirion, tandis que Morgoth se réjouit de sa victoire sur Gondolin.

Ulmo, ému par le sort des derniers Elfes et des Hommes, implore les Valar d’intervenir pour les sauver. Mais Manwë refuse, car le serment des fils de Fëanor demeure encore en vigueur tant qu’ils chercheront à reprendre les Silmarils.