Lorsque Lúthien et Beren reviennent en Terre du Milieu, ils s’établissent d’abord à Doriath, puis s’exilent vers le pays d’Ossiriand. Ils ont un fils, Dior, avant que l’on ne parle plus d’eux.

Maedhros, ayant entendu les récits des exploits de Beren et de Lúthien, décide d’unir à nouveau les peuples Elfes pour affronter Morgoth. Peu d’Elfes viennent de Nargothrond — ils sont menés par Gwindor —, et presque aucun de Doriath, car les fils de Fëanor réclament sans cesse à Thingol la restitution du Silmaril, ce qu’il refuse obstinément. Seuls Mablung et Beleg obtiennent l’autorisation de Thingol pour se joindre à l’armée. Heureusement pour Maedhros, il reçoit l’aide des Nains, ainsi que celle de Fingon et des Hommes du peuple d’Hador, auxquels se joignent Haldir et les guerriers du peuple d’Haleth.

La bataille s’engage : Angband est assiégée à la fois par l’Est et par l’Ouest. À la surprise générale, Turgon arrive en renfort avec une grande armée. Morgoth envoie alors des messagers qui, sous les yeux des Elfes, exécutent un prisonnier : Gelmir, le frère de Gwindor. Fou de rage, Gwindor mène une charge désespérée, bientôt suivie par les Noldor de Fingon. Mais il est capturé, et ses compagnons sont massacrés. Haldir et les Hommes tombent également au combat.

Turgon lance alors ses troupes aux côtés de celles de Fingon. Les fils de Fëanor attaquent par l’arrière, tandis que Morgoth libère ses Balrogs et ses Dragons.

Le pire survient lorsque les Hommes menés par Ulfang trahissent leurs alliés et se rangent du côté de Morgoth. Ils frappent dans le dos les fils de Fëanor, qui doivent battre en retraite. Les Nains, eux, résistent vaillamment face aux Dragons : Glaurung, leur seigneur, est grièvement blessé et doit se retirer.

Gothmog, le seigneur des Balrogs, affronte Turgon, Fingon et Húrin. Fingon est tué. Sur la demande de Húrin, Turgon ordonne la retraite de ses forces. Húrin, resté seul, couvre la fuite de ses alliés et rachète par son courage la trahison des Hommes. Il combat jusqu’au dernier souffle, puis est capturé et conduit à Angband.

Morgoth se réjouit grandement de sa victoire, lui qui a réussi à dresser les Hommes contre leurs frères. Depuis ce jour, les Elfes se méfient des Hommes, à l’exception de ceux des Trois Maisons. Les terres de Beleriand sont envahies par les Orques : seuls Nargothrond et Doriath demeurent encore intacts.

Mais Morgoth s’inquiète de la fuite de Turgon, qu’il redoute. Il fait venir son prisonnier Húrin, ami du roi, pour le contraindre à révéler l’emplacement de Gondolin. Húrin lui résiste et ne dit rien. Alors Morgoth le maudit, lui et toute sa lignée.