Aredhel Ar-Feiniel, la fille de Fingolfin, vit à Nevrast avec son frère Turgon. Mais elle s’ennuie et désire voyager. Elle confie son souhait à Turgon, qui n’accepte qu’à la condition qu’elle se rende chez leur frère Fingon, et seulement accompagnée d’une escorte.

Cependant, lorsqu’elle atteint le Sirion, Aredhel révèle à son escorte son véritable désir : aller rejoindre les fils de Fëanor au sud. Arrivée aux frontières de Doriath, les gardes de Thingol lui refusent l’entrée mais lui indiquent un chemin pour contourner le royaume. Elle fait alors demi-tour et emprunte la route passant entre les Ered Gorgoroth et le nord de Doriath. En approchant de Nan Dungortheb, elle se perd et se retrouve séparée de son escorte, qui finit par rentrer à Gondolin pour annoncer sa disparition.

Mais Aredhel est courageuse. Elle parvient à atteindre le pays d’Himlad, où vivent Celegorm et Curufin. Elle y est bien accueillie, mais les deux frères sont absents. Elle les attend en vain, puis repart quelques mois plus tard vers le sud du pays, jusqu’à la forêt de Nan Elmoth.

Dans cette forêt sombre vit Eöl, un ancien Teleri surnommé l’Elfe Noir. Autrefois habitant du royaume de Doriath, il s’en est enfui, préférant la solitude et la compagnie des Nains des Montagnes Bleues, avec lesquels il commerce et s’est lié d’amitié. Il se rend souvent à Nogrod et Belegost, apprenant beaucoup d’eux. Il devient un forgeron hors pair et crée un métal souple et incassable qu’il nomme Galvorn.

Eöl remarque l’arrivée d’Aredhel et éprouve du désir pour elle. Il ensorcelle alors la forêt afin qu’elle ne puisse plus en sortir, puis se présente à elle. Ils finissent par se marier. Aredhel n’est pas véritablement prisonnière, mais Eöl lui interdit de quitter la forêt le jour et de rendre visite aux fils de Fëanor ou à tout autre Noldo.

De leur union naît un fils, Maeglin. Il grandit en apprenant beaucoup des Nains, mais surtout, par sa mère, il découvre l’histoire de son peuple et de la maison de Fingolfin. Il éprouve une grande admiration pour Turgon et désire rencontrer les Noldor ainsi que les fils de Fëanor, ce qui provoque la colère de son père, qui considère les Noldor comme les assassins des Teleri. Il interdit à son fils de partir, le menaçant de l’emprisonner s’il désobéit.

Un jour, Eöl est invité par les Nains à une fête à Nogrod. Profitant de son absence, Maeglin convainc sa mère de fuir avec lui pour Gondolin. Ensemble, ils partent en secret. À son retour, Eöl découvre leur fuite et, furieux, se lance à leur poursuite. En Himlad, il est intercepté par des cavaliers de Curufin et conduit devant lui. Malgré sa haine pour Eöl, Curufin le laisse partir, lui ordonnant de quitter ses terres rapidement.

Eöl comprend que sa femme et son fils se dirigent vers Gondolin. Il les rattrape et aperçoit au loin le chemin secret qu’Aredhel emprunte pour atteindre la cité cachée. Lorsqu’ils arrivent à destination, Turgon est rempli de joie de retrouver sa sœur vivante et accueille avec bienveillance Maeglin, qui lui prête allégeance. Le jeune Elfe est émerveillé par la cité et séduit par sa beauté, mais plus encore, il est fasciné par Idril, la fille de Turgon.

Eöl, ayant suivi le chemin secret, est arrêté par les gardes et conduit devant le roi. Turgon lui propose de demeurer à Gondolin, mais lui interdit à jamais d’en repartir. Eöl refuse avec véhémence et reproche au roi d’avoir pris possession des terres des Teleri, y apportant guerre et malheur. Il ordonne à son fils de rentrer avec lui, mais Turgon devient plus ferme et lui déclare qu’il n’a qu’un choix : rester ici ou mourir.

Soudain, Eöl lance un javelot empoisonné vers Maeglin, criant qu’il préfère mourir ici en emportant son fils avec lui dans la mort. Aredhel s’interpose et est mortellement blessée. Elle meurt quelques heures plus tard. Eöl est alors maîtrisé et conduit au Caragdûr, un gouffre au nord de la colline de Gondolin, d’où il est précipité depuis les remparts de la cité.

Quant à Maeglin, il obtient les faveurs du roi et devient très estimé à Gondolin. Il contribue à la prospérité de la cité par son talent et ses connaissances en forge. Sous son impulsion, des armes plus perfectionnées sont créées. Il devient un grand prince des Noldor et accompagne Turgon lorsque celui-ci part au nord pour secourir Fingon.

Mais, en secret, Maeglin nourrit un amour interdit pour Idril Celebrindal, la fille de Turgon. Cet amour est impossible, car ils sont proches parents, et Idril ne partage pas ses sentiments. Malgré son dévouement et ses succès, le cœur de Maeglin s’assombrit peu à peu, rongé par la jalousie et le désir.