Le retour des Noldor

Fëanor et les Noldor arrivent sur les Terres du Milieu, dans le désert de Lammoth. Avec son armée, il se dirige vers le territoire d’Hithlum, où les Orques les attaquent. Il s’agit de la Dagor-nuin-Giliath — la *seconde bataille des Guerres de Beleriand*^{Voir carte}. La victoire des Elfes est rapide, et Fëanor s’avance vers le territoire d’Angband. Il est alors encerclé par les Orques et les Balrogs. Gothmog, prince des Balrogs, le terrasse. Ses fils arrivent cependant en renfort et mettent les Balrogs en fuite. Leur père, Fëanor, est sauvé in extremis, mais il ne survit pas à ses blessures et meurt après avoir fait promettre à ses fils de respecter leur serment.

Au pays de Beleriand, les Noldor rencontrent leurs frères, les Elfes du Beleriand, qui leur parlent de la puissance de Thingol, leur seigneur. Morgoth envoie alors un émissaire pour demander aux fils de Fëanor de lui céder un des Silmarils. Maedhros, le fils aîné, feint d’accepter, et un point de rencontre est convenu. Mais Maedhros tombe dans un piège et est capturé. Ses frères s’échappent. Morgoth leur ordonne de quitter les terres du Beleriand. Tenus par leur serment, ils refusent. Maedhros est alors enchaîné par la main droite à l’un des sommets du Thangorodrim^{Voir carte}.

L’armée de Fingolfin est également arrivée en Terre du Milieu, mais par un autre chemin. Sa venue fait fuir les dernières créatures de Morgoth. Lorsqu’elle rejoint l’armée des fils de Fëanor, un combat manque d’éclater, car ceux de Fingolfin haïssaient ceux qui les avaient abandonnés. Voyant ses ennemis divisés, Morgoth prépare une nouvelle attaque. Fingon, fils de Fingolfin, décide alors de retrouver Maedhros pour mettre fin à la querelle entre les deux maisons et se préparer à la guerre contre Morgoth.

Fingon part à sa recherche et le découvre enchaîné au-dessus d’un précipice. Ne pouvant le libérer, Maedhros le supplie de l’achever. Mais le grand aigle Thorondor, envoyé par pitié par Manwë, saisit Fingon et le porte jusqu’à Maedhros. N’ayant d’autre choix, Fingon lui coupe le bras pour le délivrer. Cet acte met fin à la haine entre les deux maisons. Maedhros, reconnaissant, demande à Fingolfin de prendre la tête des deux armées réunies, bien que cela déplaise à ses frères.

Les Noldor décident ensuite de prendre contact avec les habitants du Beleriand. Thingol ouvre son royaume à Angrod, fils de Finarfin. Celui-ci lui raconte le voyage des Noldor, sans révéler les véritables raisons de leur venue en Terre du Milieu. Thingol accepte qu’ils restent à Hithlum, mais précise qu’il demeure le seigneur du Beleriand et qu’il n’autorisera pas les Noldor à agir à leur guise sur ses terres. Angrod rapporte ces paroles à son peuple, mais Caranthir, fils de Fëanor, s’en offense et blâme le fils de Finarfin. Lui et ses frères quittent alors les maisons de Fingolfin et de Finarfin pour s’exiler vers l’Est. Ils rencontrent les Nains, avec lesquels ils échangent de nombreux savoirs et techniques. Cependant, bien que leurs peuples soient alliés contre Morgoth, ils ne s’aiment guère.

Vingt années s’écoulent. Fingolfin organise une grande fête. De nombreux Elfes de différentes maisons vivant sur les terres du Beleriand s’y rendent. Des alliances se forment, et la paix règne durant de nombreuses années. Turgon, fils de Fingolfin, et son ami Finrod explorent le pays à la recherche de lieux fortifiables. Plus tard, Finrod est reçu par Thingol et, admiratif de Menegroth, sa demeure, il visite avec lui les cavernes de Narog. Là, avec l’aide des Nains, Finrod fait construire un palais semblable aux Mille Cavernes, qu’il nomme Nargothrond. Dès lors, les Nains l’appellent Felagund.

Galadriel ne suit pas son frère dans sa nouvelle demeure : elle vit auprès de celui qu’elle aime, Celeborn, parent de Thingol. Quant à Turgon, il découvre une vallée cachée entre les montagnes et y conçoit secrètement les plans d’une future cité.

Mais Morgoth, voyant les Noldor voyager, décide d’envoyer ses troupes. Celles-ci sont vaincues, car les Noldor sont sur leurs gardes. Cette troisième bataille du Beleriand est appelée la Dagor Aglareb. Les Noldor renforcent alors leurs fortifications pour empêcher toute nouvelle attaque. La puissance des Noldor fait trembler Morgoth. Cependant, ils ne peuvent assiéger Angband, car la forteresse est protégée par les montagnes.

Cent ans plus tard, Morgoth tente une nouvelle offensive, mais échoue.

Deux cents ans s’écoulent ensuite. Glaurung, le premier Dragon, sort d’Angband et commence à dévaster les plaines d’Ard-galen. Fingon s’avance pour l’affronter, et la créature, encore jeune, prend la fuite. Fingon est acclamé en héros, et deux siècles de paix s’ensuivent. En de nombreux lieux, les Noldor et les Sindar se mêlent, et ensemble ils font prospérer le royaume.